Diagnóstico

Nesta etapa, realizamos uma análise detalhada da situação atual da família, avaliando seus objetivos financeiros, patrimônio, necessidades e desafios. Coletamos informações relevantes e identificamos oportunidades de melhoria.

Planejamento

Com base no diagnóstico, desenvolvemos um plano de ação personalizado, estabelecendo objetivos claros e estratégias específicas para atender às necessidades da família. Este plano inclui a alocação de ativos, diversificação de investimentos e projeções financeiras de longo prazo

Implementação

Nesta etapa, colocamos em prática o plano desenvolvido, realizando as transações, investimentos e outras ações necessárias para alcançar os objetivos da família. Acompanhamos de perto a execução do plano, garantindo a efetiva implementação das estratégias.

Monitoramento

O processo não se encerra com a implementação. Monitoramos constantemente a evolução do portfólio do cliente, ajustando o planejamento conforme necessário, a fim de garantir que os objetivos financeiros sejam alcançados ao longo do tempo.

A jornada que você trilha conosco é cuidadosamente desenhada para atender às suas necessidades específicas, desde o primeiro contato até a consolidação do seu legado.

Planejamento Financeiro e Estratégico

Curadoria Patrimonial

Consultoria em Governança Familiar

Serviços Jurídicos e Fiscais

Consultoria Filantrópica e Investimento de Impacto

Educação e Capacitação Familiar

Contato inicial

Legado