Transacional

Alinhamento de Interesses

PORTFOLIO®

Transparência

Estrutura

Custos

Governança e Sucessão

Proteção e Expansão Patrimonial

Serviços Adicionais

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Alinhamento focado no controlador ou acionista, priorizando a venda de produtos e podendo gerar conflitos de interesse.

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Falta clareza e transparência em processos, custos e estratégias.

Ausência de personalização, oferecendo soluções padronizadas.

Alto custo operacional com foco em volume e transações, além de tarifas e spreads ocultos.

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Pouca atenção à governança familiar e planejamento sucessório ou governança e sucessão limitadas à estrutura do controlador.

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Expansão patrimonial com foco em produtos próprios, sem considerar a proteção e expansão a longo prazo.

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Limitados aos produtos oferecidos pela instituição.

Totalmente independente, alinhado aos objetivos e valores da família, sem intermediação nos produtos, assegurando a preservação do legado.

Transparência total em todas as etapas: estratégias, processos, custos e remuneração.

Plataforma aberta e altamente personalizada, com acesso a uma rede global de especialistas, serviços e ativos.

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Modelo de remuneração baseado no sucesso do cliente, com devolução total de rebates e custos claros e justos, alinhados ao valor entregue.

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Governança familiar integrada, com estruturação de planejamento sucessório personalizado, assegurando a continuidade do legado.

Estruturas robustas para proteção patrimonial, com estratégias de expansão que respeitam os valores e objetivos da família.

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Serviços completos que incluem consultoria em governança familiar, educação financeira e suporte personalizado, como concierge.