Curadoria Patrimonial

Portfólio

Coordenação na estruturação de portfólio de investimento diversificado, buscando a preservação e crescimento do capital conforme o perfil de risco do cliente.

Riscos e Oportunidades

Identificação e gestão de riscos relacionados ao portfólio, utilizando técnicas quantitativas e qualitativas, além de buscar oportunidades em diferentes mercados.

Revisão dos Ativos Mobiliários e Imobiliários

Assessoria no processo de análise para aquisição, alienação, manutenção parcial ou total desses ativos.

Controladoria

Revisão das Estruturas Societárias

Fornecimento de relatórios detalhados e regulares sobre o desempenho do portfólio, incluindo análises comparativas com benchmarks e recomendações de ajuste. Acompanhamento contínuo do desempenho, com reavaliações periódicas para ajustar as estratégias de acordo com as condições de mercado.

Assessoria em processos de reestruturação societária para otimizar a gestão do patrimônio empresarial e garantir a continuidade dos negócios familiares, incluindo estratégias em operações de fusões e aquisições.

Assessoria na estruturação de fundo exclusivo, personalizado de acordo com as necessidades específicas, bem como fundos de investimento em participações (FIP), fundos imobiliários (FII), direitos creditórios (FIDC) entre outros.

Fundos Exclusivos