Serviços

Na Portfolio® acreditamos que a verdadeira riqueza vai além dos números. Entendemos que seu patrimônio representa gerações de esforços,

dedicação e conquistas. É por isso que proporcionamos uma atenção única para cada família.

Planejamento Financeiro

Prestamos serviços abrangentes de planejamento financeiro, investimentos e governança.

Soluções personalizadas

Sob medida para as necessidades específicas, levando em consideração seus objetivos financeiros, patrimoniais e sucessórios.

Curadoria de Ativos

Supervisionamos os ativos financeiros, imobiliários e outros investimentos, otimizando a gestão de riscos, em busca do legado.

Nossa proposta de valor está alicerçada em três pilares

Diagnóstico

Nesta etapa, realizamos
uma análise detalhada da
situação atual da família,
avaliando seus objetivos
financeiros, patrimônio,
necessidades e desafios.
Coletamos informações
relevantes e identificamos
oportunidades de
melhoria.

Planejamento

Com base no diagnóstico,
desenvolvemos um plano
de ação personalizado,
estabelecendo objetivos
claros e estratégias
específicas para atender
às necessidades da
família. Este plano inclui a
alocação de ativos,
diversificação de
investimentos e projeções
financeiras de longo prazo.

Planejamento

Nosso Processo de Trabalho

01 Diagnóstico

02 Planejamento

03 Implementação

Nesta etapa, colocamos
em prática o plano
desenvolvido, realizando
as transações,
investimentos e outras
ações necessárias para
alcançar os objetivos da
família. Acompanhamos de
perto a execução do
plano, garantindo a efetiva
implementação das
estratégias.

04 Monitoramento

O processo não se encerra
com a implementação.
Monitoramos
constantemente a
evolução do portfólio do
cliente, ajustando o
planejamento conforme
necessário, a fim de
garantir que os objetivos
financeiros sejam
alcançados ao longo do
tempo.